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Gestion du Patrimoine et Optimisation fiscale

Pour optimiser la gestion de patrimoine, l’Expert-Comptable met son expérience au service des particuliers. En plusieurs étapes, il accompagne le particulier dans ses décisions, au travers d’une démarche.

Bilan Patrimonial
Inventaire et analyse du patrimoine, répartition des revenus et de leur utilisation.

Audit
Etudes des thèmes concernant les questions patrimoniales essentielles (propriété des revenus, retraite, donation…), forces et faiblesses de la situation du particulier.

Stratégie
Formulation des objectifs.
Elaboration avec l’Expert-Comptable des stratégies pertinentes.
Evaluation de leurs conséquences sur le patrimoine.

Propositions
Examen des produits existants sur le marché, et orientation vers les professionnels concernés pour la mise en place de la stratégie.

Suivi et Actualisation
Veille permanente pour déceler les modifications susceptibles d’affecter la stratégie patrimoniale et réorientation pour maintenir une adéquation avec les objectifs.
RESEAUX SOCIAUX