Utiliser un logiciel ou plateforme en ligne

L’utilisation d’un logiciel est utile pour guider l’utilisateur dans sa démarche et pour faciliter l’élaboration des tableaux financiers. Un bon logiciel doit permettre de réaliser la partie financière et rédactionnelle. Certains professionnels, comme les experts-comptables, utilisent ces logiciels afin d’optimiser la présentation de leur travail et le rendu de nombreux dossiers.

 

Les points à vérifier

Si vous choisissez d’utiliser un logiciel pour établir votre Business Plan, nous vous encourageons à vérifier au préalable plusieurs points :

 

• Le nombre de Business Plans pouvant être réalisés avec la licence. En effet, certains produits proposent un seul rapport par licence ;
• La durée proposée pour les projections financières, qui doivent être au minimum de 3 ans, voire plus, 5 ans dans certains cas ;
• Le fait d’être adapté au secteur de l’hôtellerie ;
• La possibilité d’ajouter son propre contenu rédactionnel à l’aide d’un éditeur de texte ;
• La possibilité de personnaliser son Business Plan et de l’adapter en fonction de son interlocuteur ;
• La possibilité d’exporter le Business Plan au format PDF, Word, PowerPoint… ;
• La qualité de la présentation ;
• La présence d’une assistance tout au long de la préparation du document : recommandations, explications… ;
• La date de la dernière mise à jour, afin de ne pas utiliser un outil obsolète ;
• La compatibilité avec votre logiciel comptable, pour effectuer des imports de données ;
• Pour les outils en ligne : la sécurisation des données.

 

  Quoi qu’il en soit, il est important de pouvoir tester le produit avant l’achat.

 

Utiliser un traitement texte et un tableur

 

À défaut de logiciel, l’utilisation d’un traitement de texte et d’un tableur peut être suffisante pour réaliser son Business Plan, à condition de respecter une démarche méthodologique.   Les avantages

• Coût abordable ou gratuit
• Accessibilité et simplicité d'utilisation
• Possibilité de personnalisation et de flexibilité

 

• Les limites de cette méthode
• Risque de manque de structure
• Nécessité d'avoir des connaissances en matière de Business Plan
• Complexité croissante avec la taille et la complexité de l'entreprise